Brasil anuncia mandato para emissão de títulos no mercado internacional
O objetivo é dar continuidade à estratégia de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo
Tesouro Nacional concedeu mandato para emissão de títulos em dólares no mercado internacional. Em uma operação do tipo dual tranche, será emitido um novo benchmark de 10 anos, com vencimento em 2034, e um novo benchmark de 30 anos, com vencimento em 2054.
O objetivo da operação é dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o setor corporativo, e antecipar financiamento de vencimentos em moeda estrangeira. A operação será liderada pelos bancos Citigroup, Scotiabank e UBS Investment Bank. Os títulos serão emitidos no mercado global e o resultado será divulgado ao final desta segunda-feira (22/1).
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O emissor arquivou uma declaração de registro (registration statement), incluindo prospecto, junto à U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) para a oferta a que esta comunicação se refere. Antes de investir, para obter informações mais completas sobre o emissor e sobre esta oferta, o investidor deve ler o prospecto contido na declaração de registro e outros documentos que o emissor tenha arquivado junto à SEC. Pode-se obter estes documentos gratuitamente acessando o Search and Access na página da U.S. Security and Exchange Commission. Alternativamente, o emissor, qualquer subscritor ou qualquer distribuidor que participe da oferta providenciará o envio do prospecto caso o investidor assim solicite entrando em contato com Citigroup Global Markets Inc +1-800-831-9146, Scotia Capital (USA) Inc. +1-800-372-3930, or UBS Securities LLC +1-888-827-7275.